金融行業包含銀行、保險公司、證券公司、信托公司等出工業性經濟行為外的所有經濟產業，隨著國內金融行業市場步伐的加快，在日常辦公中也面臨以下難題：

 

1、監管合規趨嚴:金融從業人員的工作溝通合規監管趨嚴，證監會要求工作郵件、通話記錄、即時通訊信息應該檢測留痕

2、信息高度密集:海量信息數據沖擊傳統協同辦公模式下的金融行業，信息收集、整理、分析、歸檔、調用成為 一項必解難題

3、業務流程低效:分子公司眾多，跨地域，集團整體管控難度大，業務流轉審批的效率無法支撐快速增長的業務規模。

4、人員培訓低效:營銷人員分散，難以統一時間和場地進行培訓，同時缺乏針對性的指導也使培訓難以發揮出**的效果

我們的eteams通過企業微信的無縫集成，成功為金融行業構建以客戶為中心、流程驅動業務、數據融通共享的**內外協同辦公平臺，讓客戶服務和企業管理同步保障落地，精準瓦解金融行業痛點。下面會從零售行業客戶、業務流程、知識、培訓管理等應用場景分享

 

一、客戶管理

1、添加客戶微信，即時通訊

?信貸員可基于企業微信添加客戶微信，即時解答客戶疑問。避免打電話無人接聽或幾經周轉才能找到負責人

?添加后可自定義添加客戶標簽，方便和運營

 

2、客戶溝通記錄，留痕存檔

?與客戶的即時通訊信息，在經用戶同意后，企業可獲取員工的溝通內容井按要求合規存檔，滿足證監會監管需求。

 

3、常見問題，自動問答回復

?客戶咨詢頻出現高的問題，可在OA的“常見問題庫”中進行積累，客戶咨詢時直接發送。

?并支持與企業微信“自動問答”功能相結合，客戶輸入關鍵詞自動獲取答案，增強服務敏捷性。

?常用話術還支持設置成快捷回復，提高服務效率。

 

4、連接CRM,精細化客戶分析

?CRM支持與企業微信無縫集成后，集成后各信貸銷售添加的客戶能自動同步到企業CRM庫，方便后續開展精細化運營和資格審查等

?CRM還可基于客戶信息給企業提供客戶信息分析報表、購買行為分析報銷、客戶服務往來記錄等，增強業務的敏捷性，提高企業的可視化和執行力，為營銷運營提供依據。

 

5、互聯網渠道，金融銷售引流

?信貸員、銷售等可按照不同的客戶標簽，建立互聯網銷售渠道。將客戶感興趣的金融資訊、公司金融活動等以群發助手、客戶朋友圈、客戶群聊等形式精準觸達客戶，拓寬金融銷售渠道。

?企業管理者也可統一創建金融銷售營銷內容，幫助銷售一起做好客戶運營

 

6、離職銷售客戶再分配

?離職信貸員或銷售的客戶。可以分配給公司其他同事，避免客戶流失。

?當在職銷售的崗位有變更時，企業也可以將在職員工的客戶分配給其他同事繼續提供服務。

 

7、客戶意見，多渠道收集調研

?企業可將OA系統中搭建的客戶問題收集、客戶滿意度調研等表單，以二維碼或鏈接的形式外部分發在微信公眾號、**、客戶微信等渠道，快速收集客戶需求。

?客戶有問題或有需求隨時隨地高效反饋、上報。

?客戶提交的滿意度調研自動同步回傳OA系統，并可作為服務人員的考評依據，有效督促改善服務質量，提升客戶滿意度和復購率!

 

二、業務流程管理

1、多個業務流程模塊，全面規范落地

?利用eteams搭建電子化流程，為金融行業的行政、人事、財務、交易管理、客服管理、IPO規范等多個業務模塊提供流程支撐，實現電子化、規范化管控。

 

2、智能工作流，打破溝通壁壘

?流程中心為用戶提供待辦事宜、已辦追蹤，流程查詢，使工作變被動為主動,減少流程滯留

?各種文件、單據的申請、簽字、蓋章等都在線完成，操作留痕;

?智能工作流程引擎，流程自動流轉、進度實時監控，打破分支機構間的溝通協作壁壘;

?強大的平臺功能支持業務數據自動校驗、應用模塊直接相互關聯等;支持設置風險預警，充分調動并利用資源，規避業務開展中的諸多金融風險

 

3、移動流程，隨時隨地處理業務

?移動APP、微信都可實時接收審批流程的消息動態，并便捷查閱所有詳情，提升處理效率

 

4、集成電子簽，實現企業電子用印

?業務流程簽署支持與契約鎖電子簽集成，實現企業的電子用印和數字簽名需求，有效降低合同風險和辦公成本，提高履行效率。

?服務過程中需要客戶簽署的業務單、**單等，通過企業微信就能將簽署鏈接發送到客戶微信，客戶在微信完成身份驗證后，就能快速簽字蓋章確認。

?簽署后自動歸檔，企業和客戶都能隨時追蹤查詢，保障雙方權益。

 

5、業務數據報表，為決策提供依據

?業務流程結束后，數據云端儲存，自動匯總形成統計報表

?支持按照類型、時間等企業具體數據分析需求，自定義形成折線圖、柱狀圖等可視化的統計報表，為金融企業提供詳細的業務數據分析，為決策提供依據。

 

三、知識管理

1、海量金融知識，分類存儲

?金融行業海量的客戶往來數據、合同文件、項目文件、行業法規等各類文檔，可在OA知識庫構建統一信息資源平臺進行文檔分類存儲，安全調用，徹底消除數據不**，共享度不高、管理分散、維護工作量等因素大致的孤島。

?豐富的權限管理，讓合適的文檔推送給合適的人員

?知識文檔多端口同步，隨地打開查閱

 

2、知識在線討論，長期累積經驗

?且支持對企業知識文檔建立談論區，記錄存儲單位協作過程，長期累積和沉淀經驗。

 

3、信息門戶，分類聚合展示信息

?支持針對知識建立各類如公司門戶、部門門戶、報表門戶、IPO門戶、客服門戶、信息發布門戶等，將公司海量知識進行抽取聚合共享展示，讓各類信息能夠高效、便捷的上傳下達，所見即所需。

 

四、培訓管理

1、培訓計劃創建，快速通知確認

?借助流程可創建培訓主題，根據培訓主題選擇需要培訓的人員，并自動通知參訓人員，

?參訓人員點擊確認即可確認報名，如有時間沖突也可以直接反饋，無需組織人員再去一個個確認

 

2、培訓會議預定，支持遠程培訓

?培訓管理員可根據報名情況提前預定會議室，避免會議室沖突。培訓開始前，自動通知參訓人員，避免忘記培訓

?且針對營銷人員分散，難以統一時間和場地進行培訓的情況，還可借助企業微信在線組織遠程視頻培訓，針對性指導

 

3、參訓人員到場情況，自動統計

?eteams會議管理系統還支持培訓現場參會員工手機掃碼簽到或定位簽到，精簡簽到流程。

?參訓人員情況自動統計，總應到、總實到列表快速查詢，

 

4、培訓考試，即刻檢驗培訓成果

?在培訓前還可將金融行業相關知識、培訓相關內容等還可自定義編制成考題，培訓課程結束后，參訓人員掃碼即可多人在線同時考試，快速檢驗培訓成果

?若題型有選擇題時，還能自動計算得分

 

五、更多辦公擴展應用

1、組織架構--內部通訊錄，以工作為目標的矩陣式團隊協作架構

?以工作為目

?打破跨團隊協作，加強橫向聯系

?更靈活更彈性

?終端員工更具發揮空間

 

2、消息引擎--打造企業統一溝通平臺

根據事項類別，分類推送，支持PC端，手機端，平板端，微信端等終端無限制順暢溝通，讓溝通一觸即發，打造企業統一溝通平臺。

 

3、項目任務--安排跟蹤整個計劃

金融項目的營銷項目、融資項目等支持跨區域項目協助，個人項目、區域/行業項目、公司項目層次化管理，將要參與的人及要完成的事項，在項目中全部安排好，要執行的工作細分拆解，推進整個項目順暢配合

 

4、移動考勤--智能完成上下班打卡

?打開手機快速簽到簽退

?開啟自動簽到簽退

?語音智能簽到簽退

 

5、人事檔案--員工信息統一管

?統一管理人事信息、人員合同信息，及時續簽合同

?績效考核--規范化績效考核流程和內容

?個性化實現--滿足企業不同辦公需求

 

在不同的金融行業，有著不同的辦公需求，為了滿足不同的業務需求，eteams提供自定義表單、門戶、報表、權限、流程等功能，不依賴二次開發就能輕松解決企業復雜的業務模式

 

我們OA成功為金融行業構建以客戶為中心、流程驅動業務、數據融通共享的**內外協同辦公平臺，讓客戶服務和企業管理同步保障落地，精準瓦解金融行業痛點。打破管理總部、區域分子公司、智能部門之間的信息堡壘，實現整個公司的信息和知識共享，實現”信息可視化、流程透明化、動作標準化“，管理可控，有效提高辦公效率。

泛微華南業務運營中心成立于2003年，泛微華南業務運營中心依托“泛微軟件”致力于OA軟件本地化的發展，提供兩小時服務圈承諾，是一家專門從事OA管理軟件銷售和實施服務以及二次開發，渠道業務為一體的軟件廠商。


在華南區域有22個城市有本地化服務機構，總部設立于深圳，下轄東莞、佛山、珠海、江門、汕頭、湛 江、揭陽、河源、韶關、潮州、肇慶、梅州、茂名、湛江，韶關、梅州、南寧、柳州、桂林、賀州、欽 州、河池等華南區域城市以及香港，澳門等區域。



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